汽车电动化、智能化拉动MLCC日韩竞争白热化医疗器械企业

2024-06-07 22:57:15

　　医疗器械企业医疗器械企业电子元器件分为主动元器件和被动元器件，其中被动元器件主要分为电容、电阻和电感。在全球被动元器件的市场结构中，电容占比49%，在电容里多层(积层，叠层)片式陶瓷电容器最大，多层片式陶瓷电容器简称MLCC。

　　MLCC是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层(外电极)，从而形成一个类似独石的结构体，故也叫独石电容器。MLCC被广泛应用于消费电子、5G通讯、工业控制、汽车电子、航天军工等领域。

　　根据中国电子元件行业协会和中商产业研究院的统计数据，全球MLCC市场规模在2022年达到1204亿元，同比增长约5%，预计2026年有望达到1547亿元；中国大陆MLCC的市场规模在2022年达到537亿元，同比增长约11%，占到全球市场比例约为45%。

　　以智能手机为代表的移动终端仍然是MLCC下游需求量最大的领域。从市场份额来看，移动终端、汽车、军工是最大的三个应用领域，市场份额分别为33.3%、13.8%、12.3%。根据智多星顾问的数据，从需求量来看，2020年移动终端的MLCC需求量约2.11万亿只，占比约为48.01%；而汽车电子所需MLCC量级较小，2020年约为0.38万亿只，占比约8.63%，但受益于汽车电动化、智能化趋势，需求量预计将有一定增长。

　　近几年来看，全球手机市场终端市场持续低迷医疗器械企业，消费端需求持续疲软，MLCC需求量极其依赖汽车电动化、智能化。

　　村田一直保持其汽车MLCC 的产能以每年 10% 的速度增长。从 2023 年第二季度开始，村田将在其三个生产工厂增加每月 30 亿件的总产能。其中两个位于日本的福井县和出云，而第三个位于菲律宾。此次加入后，村田的全部产能将达到每月 250 亿片，从而进一步巩固其作为行业领导者的地位。

　　2022年年底，日本村田制作所计划进行有史以来最大的资本投资——450 亿日元（约合 3.05 亿美元），在中国沿海省份江苏建立一家工厂，以加快MLCC的生产。村田 计划将其 MLCC 产能每年增加约 10%。该工厂将建在现有工厂的场地上，将通过提供 MLCC 材料来支持电子元件制造商实现目标医疗器械企业。建设于 11 月 1 日开始，计划于 2024 年 4 月完成。

　　该工厂将建在无锡市MLCC生产子公司无锡村田电子的大院内。其51000平方米将拥有生产、储存和能源管理部分。

　　日本村田已为2022 财年的资本支出预留 2100 亿日元，约为无锡计划投资的 5 倍。无锡村田拥有超过 10000 名员工，是村田在中国电信设备和汽车中使用的 MLCC 的主要供应商。村田制作所的销售额在过去十年中几乎翻了三倍，现在其总销售额的一半来自中国大陆和中国台湾。然而，村田正准备在中国需求萎缩的情况下启动其最大的资本投资项目。

　　自动驾驶汽车的出现是村田预计需求激增的原因之一。但日本村田还看到，随着越来越多的消费者升级到5G 智能手机并开始购买更多智能设备，需求也在膨胀。村田维持其 MLCC 产能每年增加 10% 的政策。

　　即使利润下降，它还有另一个动机来促进资本支出。为了保持其在MLCC 市场的技术竞争力，村田正在加紧努力自行生产关键材料和制造设备——这是一个需要数千名工程师的工艺。设备的生产、安装和调整都需要人力。与可以外包生产的多功能机床不同，MLCC机械的产能很难一次增加一台。

　　智能手机需求持续低迷，制造多层陶瓷电容器（MLCC）的全球电子元件公司通过扩大汽车MLCC业务寻求突破，韩国领先的MLCC公司三星电机将投资重点放在汽车MLCC，该市场一直由日本企业主导。

　　继村田之后，日本TDK、太阳诱电、国巨等全球MLCC领先企业也将汽车MLCC作为重点竞争领域，积极投资。太阳诱电于2023年7月在江苏常州建成了MLCC生产基地，并开始量产，专注于针对中国电动汽车市场的汽车MLCC。

　　三星电机在去年3月的股东大会上宣布转型为汽车零部件公司，在日系企业单打独斗的情况下，加紧加强在车用MLCC市场的占有率。

　　根据市场研究公司TrendForce数据，自2016年开始全面生产汽车MLCC以来，三星电机的市场份额迅速增长，从2022年的4%增至2023年的13%。 同期，村田制作所（从44%下降到41%）、TDK（从20%下降到16%）、太阳诱电（从18%下降到13%）等龙头企业的市场份额有所下降。有评价称，三星电机为缩小与日本企业的市场占有率差距奠定了基础医疗器械企业。

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