医疗器械企业天通股份2022年年度董事会经营评述

2024-07-03 20:57:16

　　报告期内，公司经营层积极落实年初制定的经营计划，坚持晶体材料和关键装备、粉体材料和关键装备两条业务主线。把握市场发展机遇，全面提升技术研发能力，在保持公司在磁性材料、晶体材料领域领先优势的同时，公司晶体生长及加工设备、粉末材料烧结设备领域的创新能力得到显著提升。围绕公司“十四五”总体规划、目标，在2022年底进行了组织变革和管理创新，管理团队进一步专业化、年轻化。

　　2022年，国际政治、经济形势复杂多变。在前述大背景下，公司聚焦主业、锐意进取，经过不懈努力，营收、净利润均创历史新高。2022年度，公司营业收入450,771.68万元，同比增长10.35%；实现归属于上市公司股东的净利润66,942.59万元，同比增长61.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707.01万元，同比增长25.81%。

　　2022年11月，公司完成了向特定投资者非公开发行人民币普通股A股股票236,868,686股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额约人民币23.45亿元。其中，“大尺寸射频压电晶圆项目”的设计产能为年产420万片大尺寸射频压电晶圆。本次募投项目的实施，将进一步提升公司在大尺寸射频压电晶圆方面的产能，既能充分发挥企业自身在晶体材料生长领域的技术与平台优势，又能借助下游器件国产化的契机快速实现规模化，快速抢占产业链上游的重要位置，进一步扩大公司在国内主流滤波器厂商中的市场份额，巩固公司的优势市场地位，提高公司的盈利能力。“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”将购置复合磨床、立式加工中心、硅片几何参数测量仪等国内外先进设备，建成专业高效的新型高效晶体生长及精密加工智能装备智能化生产线。本次非公开发行股票完成及募集资金投资项目实施后，公司将进一步巩固在压电晶圆和智能装备领域的领先地位，将有利于公司抓住市场机遇，全面提升研发实力，增强公司竞争力和可持续发展能力。

　　2022年，公司积极拓展下游产品及客户，推进业务结构调整，大力发展增量业务，实现业绩持续增长。公司拓展高景气度应用领域，下游客户结构逐渐向光伏新能源、汽车电子、储能倾斜，增强业绩增长弹性。公司电子材料与专用装备业务互为支撑、协同发展，持续致力于提升生产效率，产业链一体化布局有助于材料端制造工艺优化，装备端生产良率提升，从而降造成本，提升公司盈利能力。

　　公司“声表面波级钽酸锂晶片”被成功认定为2022年度国内首批次新材料。2022年装备产业发明专利授权6项，子公司天通吉成获评国家专精特新小巨人企业，光伏设备“SIF160全自动硅单晶生长炉”获评浙江制造精品。

　　2022年公司创新产品“立式开磨一体机”开始批量投产，有效提高了公司光伏晶体机加设备的市场占有率。伴随着大尺寸硅片及N型硅片的技术发展，对长晶设备及加工设备的替换需求上升，公司积极推动和合作伙伴的协调创新，持续推出满足市场需求的创新型产品。

　　软磁铁氧体是一种磁性材料，与硬磁材料相比，软磁铁氧体兼具易磁化、易退磁特点。软磁铁氧体可实现导磁、电能传输、电能转换、信号筛选等功能，常用于制备电感、电子变压器等电子磁性元件，广泛应用在新能源汽车、光伏发电、储能、大数据服务器、消费电子、5G通讯、物联网、以及航空航天等领域。全球绿色、高效能源的快速普及，给磁性材料带来了更多的应用机遇，高频低损耗材料适用于模块化电源发展，宽温低损耗材料应用于新能源汽车OBC、充电桩等领域，耐大电流、低损耗的金属粉心材料广泛应用于光伏逆变器、储能PCS等场合。不同特性的软磁材料将在电力电子各个细分领域发挥更重要的作用。特别是新能源汽车电动化、智能化带动软磁材料在单车中的价值量显著提升，光伏及储能市场高速增长将带动软磁铁氧体及金属软磁材料的需求旺盛。根据组成不同，软磁铁氧体可分为锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、镁锌铁氧体、锂锌铁氧体等类型，其中锰锌铁氧体低电阻率优点突出，应用领域更为广泛。

　　国家工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》中明确要在磁性材料等电子元器件上游配套关键产业实现技术突破和提升配套能力，推动关键环节电子专用材料研发与产业化，重点发展高磁导率、低磁损耗的软磁元件。根据国家“十四五”规划，在“十四五”期间，我国将推动磁性材料及新材料领域的技术突破，实现行业技术水平进一步快速提升，行业整体进入绿色化、高端化的发展轨道。在国家政策对磁性材料建设的大力助推下，各省市结合当地实际情况，纷纷发布磁性材料和电子元器件行业的扶持和引导政策，如2022年2月，《湖南省新材料产业“十四五”发展规划》。北京发布了《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，鼓励开展高端仪器设备、共性关键技术研发攻关。上海发布《上海市先进制造业发展“十四五”规划》，推进先进制造企业进行环保化、高端化的转型。软磁铁氧体材料作为电子元器件产品产业上游的关键电子材料，在产业政策的支持下将促进软磁铁氧体材料产业规模扩大，技术水平提升，引领行业朝着高端化、智能化、绿色化方向不断转型升级。

　　根据中汽协发布的2022年汽车工业产销情况，数据显示，新能源汽车方面，我国近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于2021年12.1个百分点。研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。EVTank分析指出，全球汽车销量的主要贡献来自中国。根据彭博新能源财经的预测，2023全球电动乘用车的销量预计将上涨至1360万辆，其中大约75%为纯电动汽车。新能源汽车销量高增长将拉动对应磁性元件需求高增长。得益于在新能源汽车领域的提前布局，报告期内，天通股份软磁材料在汽车电子领域仍保持了高增速，目前立项新品中汽车电子类产品占比超过80%。随着新能源产业的蓬勃发展，软磁材料在EMC滤波电感、Boost升压电感、逆变电感、高低频隔离变压器、驱动变压器等在内的磁性元件上被大量应用。

　　国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模87.41GW，增长率59.27%。2022年的新增装机超过2017年，成为光伏年新增装机的新高。光伏逆变器是一种电源转换装置。在光伏逆变器中，软磁材料的应用环节有输入回路的直流EMI滤波器、高频DC-DC变换电路的储能电感器（非隔离系统）、高频DC-DC变换电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电路的电抗器、工频逆变电路的交流EMI滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感器等。光伏逆变器逐年上升的高存量背景下，将成为软磁材料需求增长的另一推动力。

　　从国家能源局官网显示，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台，电动汽车充电量持续增长。根据中国充电联盟数据统计，截至2022年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。据国际能源署IEA测算，全球充电桩市场在中国、欧美、东南亚等国家或地区加快建设的背景下，乐观预计在2025年建设完成公共充电桩692万座，预计在2030年建设完成公共充电桩1537万座。目前充电桩主要有30kw、40kw、120kw等功率，后续功率会以模块化继续增大，而充电模块的的变压器、谐振电感、滤波磁性对软磁铁氧体材料的需求旺盛，PFC电感则需求更多的金属粉心材料。因此未来几年充电桩也将是磁性材料重要的增量板块。

　　工信部数据显示，2022年5G基站新增88.7万个，目前已达到231.2万个，总量占全球超过60%。由于5G基站能耗是4G基站的2倍多，UPS需求大幅增长。国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合研究制定了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，指出到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。受益于数据中心快速增长，软磁铁氧体材料、金属磁粉心作为服务器模块电源的核心元件，将持续受益，尤其是高频低损耗的材料将会有更大的用武之地。

　　为满足大电流、大功率、高频小型化等光伏应用场景的需要，天通股份依托在铁氧体软磁领域的优势及在多个细分发展领域都有充足的技术储备，积极布局金属磁粉心业务，已与多家下游主要客户建立合作关系。

　　蓝宝石的应用方向主要分LED照明和显示、光学和消费电子产品。目前市场容量全年约7000万毫米左右（折合主流产品4英寸规制晶棒）。2022年随着国内下游厂商纷纷扩产，两个方向需求延续上一年的好行情，虽然下半年起市场转淡，但蓝宝石市场相较于前几年，整体还是处在上升势头。随着国家一系列经济刺激政策叠加，消费活力恢复可期，预计2023年全年呈现先抑后扬姿态。

　　普通照明和显示应用受消费市场不振影响增长较慢，但刚需仍旧巨大。MiniLED和MicroLED新型显示需求持续增长，消耗更多晶棒及衬底晶片，带动行业发展成为主要增量引擎，未来MiniLED及MicroLED板块可能再次出现每月百万毫米/片(4英寸晶棒/晶片)级别增长，技术和成本的双优化将带来跳跃式发展。据LEDinside不完全统计，最近三年背光产品发布呈加速趋势，涵盖显示器、电视、笔电、VR设备、大型显示、智能手表、高端车载。随着Mini及Micro应用已渐趋大众化，下游客户转型扩产明显，带动蓝宝石晶棒、晶片销售。公司与其中两家头部客户已经建立战略级供货关系，在行业里占据较牢固的市场根基。中国大陆和中国台湾在6英寸产品上加大研发投入，6英寸未来增长点及应用面也主要集中在Mini及Micro板块。除保留少量特殊应用外，2英寸衬底已经逐步淘汰。国外更大尺寸衬底需求走向舞台，目前公司正在开发几家海外大尺寸衬底客户，其中一家已经形成小批量供货，预计2023年下半年开始逐步上批量。

　　另外，植物照明重新迎来新的发展契机，主要应用在园艺、农业，是一个小而美的市场。健康智能的功能性照明产品技术，在医院、家居、办公场所等不同场景下，为消费者带来高科技的享受。

　　智能化不断渗入人们的生活，广泛、便利、高效、安全的消费类电子产品越来越普及，非LED用蓝宝石面临广阔的市场。应用领域包括智能手表前保护盖板和后心率盖板、手机摄像头保护盖板、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等。消费类电子(手机、手表等电子产品)应用市场该类新技术渗透以苹果为龙头，三星、华为、OPPO、Vivo为补充。蓝宝石导光块也广泛应用在各类医美品牌上。此外，红外光学领域，蓝宝石材料凭借优良的红外透过率以及耐磨、耐高温、耐腐蚀的材料特性也可用于制造各类光学设备元件，应用于安防器材、工业设备、国防设备等领域，例如镜头、结构件、轴承、红外窗口等。

　　2022年10月28日，国家发展改革委、商务部公开发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，其中关于新材料重点提及和鼓励外商投资高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发、生产：高品质人工合成水晶（压电晶体及透紫外光晶体）等领域。我国“十四五”国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项中，提出铌酸锂薄膜光子集成关键工艺及集成技术开发，研究内容包括针对当前欠缺薄膜铌酸锂光电子芯片加工工艺平台问题，建设开放共享的薄膜铌酸锂光电子加工工艺平台。在国家政策的推动下，未来我国薄膜铌酸锂芯片研究成果产业化转化速度有望加快，这将会加快我国在大尺寸高质量铌酸锂压电晶体材料的制备及产业化进程。

　　压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，具有非线性效应、电光效应、声光效应、光折变效应、压电效应与热释电效应等多种物理特性,在表面声波器件、光电器件、声光器件等方面获得广泛的应用。随着材料特性的不断开发，新功能、新器件、新应用层出不穷，尤其是铌酸锂单晶薄膜在薄膜滤波器、集成光电器件等领域的性能具有明显优势，被称为新一代信息和通信技术的关键材料。LT在射频滤波器领域，因其卓越的压电性质而被大量用作SAW滤波器的衬底材料，特别是在制作频率3GHz以下SAW器件衬底中具有绝对的优势，没有其他材料可替代其地位。LN作为压电衬底在制造SAW滤波器中广泛应用，其用量仅次于LT。

　　目前声表面波滤波器主要应用在手机的射频前端中，并不断向小基站、物联网等领域快速拓展。伴随5G商业化进程不断加快，小型5G小基站建设规模将持续扩容，对声表面波滤波器的需求也将持续增加。随着物联网技术在汽车电子、智能家居、工控医疗等方面的普及，声表面波滤波器需求量将得到进一步释放。随着通讯技术的不断升级，声表面波滤波器的应用场景也在不断扩宽，技术上也愈发呈现小型化、模组化、高频化、高功率和大带宽等趋势。压电晶体材料（LT和LN）作为SAW器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。

　　据Yoe数据预测，预计到2023年射频前端产值将达到350亿美金。其中，射频滤波器市场规模达225亿美金。到2025年，射频前端市场规模将达到400亿美元，滤波器市场规模将达到280亿美元。滤波器系国外占据垄断优势的卡脖子项目之一，特别是在射频滤波器领域，目前全球产能集中在日本，山寿陶瓷、小池产业、信越化学和住友金属等占全球90%的份额。作为SAW滤波器基板材料的压电晶体国产率低于10%，国产化缺口明显，未来进口替代和成长空间巨大。

　　公司自主研发长晶技术和长晶设备，已批量成功开发出4-6英寸不同规格、品种的声表级晶体和声表级铌酸锂、钽酸锂、掺杂钽酸锂晶片和黑化抛光晶片，产品质量稳定，已为多家国内、外公司认证通过。公司已开发出8英寸压电晶体材料。晶体生长炉可适应不同规格、不同品种压电晶体生长的特点，生产组织灵活，设备利用率高。并配套引进国外先进的晶圆产品的半导体级切、磨、抛加工设备，能够为世界一流客户提供完整的产品解决方案。

　　公司装备制造业务主要包括晶体材料设备、粉体材料专用设备的研发生产销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。报告期内相关产业链相关的产业政策主要有：

　　公司晶体材料专用设备包括晶体生长炉和成套加工设备，应用领域从光伏、蓝宝石、压电晶体逐步扩展到半导体行业，产品类型涵盖了从晶体生长到晶体加工一系列应用设备，包括晶体生长炉、截断机、开方机、硅片研磨机等。蓝宝石和压电晶体设备确保公司在蓝宝石材料、压电材料方面的优势，不对外销售，仅限于自用。公司从2010年开始从事光伏单晶炉相关设备生产制造，最初为国外厂商提供OEM服务医疗器械企业。2015年，公司开始以自有品牌销售光伏单晶炉。公司单晶炉的技术路线源自日本，结构先进，配置高端，自动化程度高。为了满足和应对市场快速发展的新需求、新形势，相关产品也在快速进行技术选代。经过不断的技术迭代之后，最新一代产品在性能、品质、产能上处于行业先进水平，完全满足硅片厂生产要求。随着光伏行业投资力度大，报告期内，公司光伏设备业务增长明显。公司在截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。报告期内，公司孙公司天通日进研制的新一代开磨一体机得到了下游主要客户的高度认可，截断、开方、倒磨设备累计在手订单大幅提升，在国内新增产能市场中占有率领先。

　　中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。近年来，我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2017年至2021年产量从92GW增长至194.7GW，约占全球比重的97%。根据工信部发布的2022年全国光伏制造行业运行情况和行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币。据海关最新数据统计，2022年国内光伏单晶硅片出口量达到6.83万吨，单晶硅片出口量同比大增34%。国内硅片供应的释放以及2022年海外光伏装机需求的爆发是导致硅片出口量大增的主要因素。中国光伏行业协会数据显示，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率由2017年的36%提升至2021年的94.5%。

　　公司加强了设备间的垂直整合，强化布局了硅片生产的全流程自动化改造，可为客户提供从加料到长晶到硅片加工的全自动解决方案，提高生产效率，降低生产成本。公司积极进行内部资源聚焦，凭借在晶体专用设备领域深厚的技术积累，公司单晶生长炉市场份额快速提升，销售增长明显。公司光伏单晶炉技术居国内行业先进水平，产品匹配28寸至40寸热场，可生长8至12寸的太阳能光伏单晶硅；后段的截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。同时为适应未来新技术发展的需要，公司正与合作伙伴加速推进新一代长晶炉的产业化落地工作。目前，公司双工位单晶硅棒开方机凭借优良的加工性能和产能在国内新增产能中市场占有率超过80%。同时考虑到N型技术发展的需要，公司与合作伙伴大力推动了新一代长晶炉的创新研发，取得了阶段性成果。

　　目前粉末冶金零部件下游应用领域主要为汽车、家电、机械工具等，基于粉末冶金工艺节能、环保、省材的优良特性，预计粉末冶金在这些主要下游应用领域将进一步替代传统铸造工艺，并逐步拓展新能源等快速增长的新兴领域。目前，欧洲平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是14kg，日本为9kg，美国已达到19.5kg以上，预计未来几年可能达到22kg。我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品的用量却只有5～6kg，随着汽车轻量化发展，同步器滑块、气门导管、发电机电刷等粉末冶金应用领域的打开，粉末冶金材料用量有望上升，预计未来五年我国平均每辆汽车粉末冶金材料用量有望达到日本水平。据中国机协粉末冶金协会数据，随着粉末冶金零部件在新兴领域的运用，如5G通讯、新能源等，中国粉末冶金行业市场规模预计2023年为182.8亿元，2019-2023年年均复合增速为5%；其中汽车为粉末冶金零部件主要应用领域，预计2023年市场规模将超过100亿，年均复合增速为12.69%。

　　中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。市场渗透率方面，2022年我国新能源汽车市场占有率提升至25.6%，高于2021年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。工信部有关负责人表示，当前我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计23年仍将保持较快增长态势。在全球碳中和大趋势和新能源汽车渗透率快速增长的背景下，全球锂电行业保持高度景气，其中动力锂电池是拉动行业增长的主要因素。国际研究机构SNEResearch发布2022年全球新能源汽车动力电池装机数据。数据显示，2022年全球动力电池装机量达到517.9GWh，同比增长71.8%。预计2023年全球动力电池装机量将进一步增长，达到749GWh。根据GGII最新统计，2022年中国动力600482）电池市场出货量同比增长超110%，出货量达480GWh。其中磷酸铁锂电池占比61%，三元动力电池占比39%，主要受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动。储能锂电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh，在海外市场带动下，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期，通信储能市场增速则相对平稳。据GGII不完全统计，2022年中国锂电产业链新签约落地268个投资扩产项目，包括锂电池、材料环节，按公布投资金额的247个项目统计，2022年中国锂电产业投资总金额超1.4万亿元。

　　公司为粉体材料行业提供“成型—烧结—磨削”等成套专用设备。公司在多年磁性材料烧结设备研发、生产的基础上，逐步从磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷等基础材料的成型、烧结、加工设备，快速切入锂电池正极烧结设备领域。公司生产的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，已具备较强的市场竞争力。

　　公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备)的研发、制造和销售。情况说明如下：

　　主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和NFC用磁性薄片、一体成型电感等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、光伏、储能、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着大量的应用。

　　全资子公司天通精电和孙公司天通精美依托在软磁材料行业拥有全球领先优势的天通控股股份有限公司，延伸产业链到电子部品和整机设备，并在产品研发、核心工艺和先进装备的数字化高端制造方面深耕和积累新优势，通过产业链垂直整合服务于全球知名的电子行业品牌客户，提供设计、制造、采购和物流管理等一站式的电子制造服务解决方案。主要产品包括通信系统、计算机服务器、工业控制、汽车电子、视频安防和新能源等。

　　主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括200-700公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、指纹识别HOME键盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在LED产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域；在非LED领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛的应用在了消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。

　　主要从事铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片(包含普通白片和低静电黑化晶片)。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如:声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

　　主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。

　　主要从事电子粉体材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及智能制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。

　　为快速响应市场及客户需求，公司在内部开始尝试建立开发大平台，确保材料研发中心具备预研一代、中试一代、量产一代的能力，技术部门针对重要客户成立项目小组，实现快速、专业的响应配合，已在多个客户端得到认可。

　　公司一贯坚持产品创新，始终把技术创新作为企业提高核心竞争力的重要举措。截至2022年底，公司拥有586件电子材料及装备核心知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。其中，PCT专利3件、发明专利182件，实用新型专利331件，外观专利2件，软件著作权46件，另有177件专利正在申请中。

　　公司在蓝宝石晶体生长、蓝宝石产品加工及相关工艺技术创新、设备的自主研发等方面积累了丰富的经验，取得了多项专利，具有较强的技术研发优势。完整的产业链让公司具备更好的产品研发生产能力、品质性能的提升能力、产品的分析能力。具体如下：1）长晶、衬底，其中长晶具备规模化、低成本、高品质等优势；大公斤级晶体带来的长晶成本和材料利用率高的优势；C向长晶技术的成本优势突出，同时，也具备传统A向长晶技术；2）综合加工能力完备，特别是完备的大尺寸衬底技术。

　　公司拥有强大的技术团队，已经成功研发并量产6英寸声表级的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品，打破了国外垄断，填补了国内空白，实现技术的自主可控。随着晶片大尺寸化和超薄化的发展趋势，在6英寸及以上规格晶片的开发和工艺技术水平方面，具有较大的优势。公司“声表面波级钽酸锂晶片”被成功认定为2022年度国内首批次新材料，是浙江省数字经济领域和国家通信产业急需重点攻关的一种电子专用材料，也是公司压电晶体材料入选工信部移动终端用射频滤波器“一条龙”应用示范后的又一标志性成果。公司作为共同完成单位参与的“声表面波材料与器件技术及产业化”荣获北京市科学技术进步一等奖。

　　2022年装备产业发明专利授权6项，天通吉成获评国家专精特新小巨人企业，2022年子公司湖南新天力申报成功省工信厅的省“专精特新小巨人”、省工信厅的省级企业技术中心、省工信厅的省级首台套等多项荣誉。

　　2022年磁性材料产业先后在制粉、压制工序进一步实现精细化、自动化、智能化控制，在烧结工序实现了应用领域、产品规格等定制化装备，极大的提高了产品质量医疗器械企业、生产效率，降低了产品制造成本，提高了行业竞争能力。

　　公司充分利用全资子公司天通吉成的单晶炉技术积累，与晶体生长工艺进行融合，成功研发出可生产不同规格、不同品种蓝宝石晶体材料和压电晶体材料的单晶炉，具备工艺融合性强，自动化程度高、精度高等优点，有利于晶体质量和稳定性的提升，降低了单位产品的制造成本，进一步提升公司的成本优势。

　　公司通过ISO9001质量体系认证，严格执行质量管理体系程序，从产品的设计开发，到产品验证、量产全过程管控。公司引进国外先进的检测设备和MES系统，建立严格的企业标准，形成了晶片各项指标的综合检测能力，保证了公司产品质量水平在行业内处于领先地位。

　　报告期内，公司实现营业收入450,771.68万元，较上年同期增长10.35%，经营业绩保持稳步增长；

　　报告期内，公司聚焦主业，提质增效，主业经营效益显著提高，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707.01万元，较上年同期增长25.81%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　受益于新能源车、新能源电力为代表的各种新技术和新应用迅速发展，需求与性能要求均不断提升，国内头部厂商仍在加速布局，磁性材料行业的两级分化趋势更加明显。一方面行业的供应链需要整合有质量优势且抗冲击能力的供应商，另一方面是头部终端及变压器客户对磁性材料厂商的自动化能力要求日趋提高，对中小型磁性材料厂商提出非常大的挑战。我国生产厂商规模较小，产能分散，年产能主要集中在500-1000吨范围内，天通股份的软磁铁氧体产能达3万吨，属于行业中的第一梯队。未来行业集中度提升空间较大。在国际市场上，我国软磁铁氧体竞争优势多体现在成本、制造方面，未来我国软磁铁氧体行业亟需不断提升在品牌、技术、性能方面的竞争优势。公司从2018年开始布局自动化、智能化制造，拥有世界先进的软磁材料及产品制造化工厂，在行业已形成明显的制造优势。

　　软磁铁氧体下游需求为光伏发电、新能源汽车、储能及数字基建，均为高景气且快速发展的新能源基建领域。随着电子元器件向小、轻、薄、高性能方向发展，市场对软磁铁氧体的要求也将不断提升，未来小型化、轻薄化、集成化、高精度、高性能将成为软磁铁氧体发展趋势。

　　金属磁粉心可以满足电力电子器件小型化、高功率密度，高频化，集成化的要求。天通股份依托在铁氧体软磁领域的优势，积极布局金属磁粉心业务，已累计开发项目440个，完成送样405个，与多家下游主要客户建立合作关系。

　　目前各大长晶厂家在提升晶体良率的同时，通过不断提高晶体尺寸，从而达到降低单位能耗，提升规模优势的目的。在相同的良率下，晶体尺寸越大，材料的利用率就越高，边角损失也越小。

　　目前，公司是全球唯一能够量产C向400公斤级别晶锭的企业。C向蓝宝石比普通蓝宝石的利用率能提高20%，400公斤晶锭的实际使用率等同480公斤，而且支持切割12英寸超大尺寸衬底片。

　　随着智能穿戴等消费电子产品对蓝宝石材料需求的日益增长，且Mini/MicroLED等新应用前景日渐明朗，蓝宝石材料行业有望迎来一波大的发展。

　　LT/LN材料是目前全球范围内最适合作为智能手机滤波器的基板材料，需求稳定，目前无被替代趋势，预计未来几年需求量会平稳增长。现阶段日本企业占据全球市场份额的90%，拥有渠道和技术优势。而在国内器件用量在全球占比不断提升及国内新兴材料厂家不断成长的背景下，国内替代将持续加速，预计十四五期间国产化率有望达到30%-50%。

　　普通滤波器(NormalSAW)国内厂家技术逐渐成熟，也不断引进先进的设备，晶片尺寸从普通的4英寸LT晶片逐步转向6英寸LT晶片。温度补偿型滤波器(TC-SAW)在5G通讯中用量大增，作为基板材料的LN晶片的需求量也将快速增长，晶片尺寸将以6英寸为主，国内LN晶片具有材料成本优势，有利于新市场的开拓。目前公司已占据国内LT/LN晶体材料50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。

　　根据国际能源署（IEA）报告《全球能源行业2050净零排放路线年实现碳净零排放为前提，到2030年全球光伏总装机量需达到4956GW。对应的，测算到2030年全球新增装机量为702GW。光伏硅片大体可以分为多晶硅片和单晶硅片。根据CPIA中国光伏行业协会数据，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率由2017年的36.0%提升至2021年的94.5%。单晶硅性能更加优良，同等条件下发电量更高、寿命长。随着技术的提高使成本差距缩小，单晶硅作为太阳能级硅片投资回报率大，竞争优势明显，预计未来单晶硅片的市场份额仍将成上升趋势。目前硅片生产制造已经完成多晶往单晶路线的转变，未来出于继续降本增效的考虑，做N型、大尺寸、薄片化的硅片是大势所趋。CPIA数据，2021年N型单晶硅片渗透率约4.1%，随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。下游企业的扩产和技术迭代必将带动上游长晶设备、硅材料加工设备需求的增长。随着国内光伏产业技术迭代更新加速，我国光伏设备行业竞争难度持续提升，企业间竞争持续加剧，产品技术核心竞争要求提升。因此，光伏设备行业市场份额将进一步向更有实力积累、技术创新能力更高的行业头部企业集中，行业市场集中度将进一步得以提升。目前晶体硅生长设备已基本国产化，随着晶棒尺寸的变大，相应的单晶炉尺寸也需要增大，能够生产大尺寸单晶炉的企业在下一轮设备更新中有一定的优势。

　　公司对晶体生长条件及工艺技术有充分的理解，并拥有丰富的行业应用经验和工艺设计能力。公司最早于2015年以自有品牌生产销售光伏单晶炉，按照“成熟一代、研制一代、储备一代”的思路对太阳能光伏行业大尺寸、大投料量、高效单晶硅生长炉进行提前研发及配套长晶工艺的技术储备。公司光伏单晶炉技术居国内行业先进水平，产品匹配28寸至40寸热场，可生长8至12寸的太阳能光伏单晶硅；后段的截断、开方、倒磨设备优势明显，处于行业领先位置。同时为适应未来新技术发展的需要，公司正与合作伙伴加速推进新一代长晶炉的研发制造。目前正在进行新一代单晶炉CCz技术的研发及试验，相较于RCz技术具有连续投料、硅棒电阻率均衡等优势，成为行业未来技术发展趋势。

　　据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2022年全球半导体硅晶圆出货面积147.13亿平方英寸，较2021年增加3.9%，超过了2021年曾创下的记录；硅晶圆总营收138亿美元，年增9.5%。SEMI表示，硅晶圆支持了半导体器件的强劲需求，在汽车、工业、物联网以及5G建设的驱动下，2022年的8英寸及12英寸硅晶圆需求同步增长。中国大陆半导体硅片企业技术较为薄弱，市场份额占比较小，技术工艺水平以及良品率控制等与国际先进水平相比仍具有显著差距。国内半导体硅片龙头企业包括沪硅产业、中环股份、立昂微605358）、中晶科技003026）等。中国大陆半导体硅片市场规模是全球半导体硅片市场的重要组成部分，在全球半导体硅片市场中占比呈增长趋势。中国大陆半导体硅片市场规模2019年至2021年连续超过70亿元。2021年市场规模达119.14亿元，同比增长24.04%。未来几年受益于5G、智能手机、数据中心等领域的发展，12寸硅片需求会持续上升。据SEMI数据，到2025年，我国的8英寸晶圆产量增长66%，产能将占全球的21%；在12英寸晶圆制造方面，我国12英寸晶圆制造全球份额将由2021年的19%提高到2025年的23%，市场份额正逐步接近韩国。下游硅片厂商积极扩产，核心设备厂商直接受益。

　　公司基于多年来晶体生长加工设备的技术积累，积极推动相关半导体设备国产化，在半导体硅片端布局“生长—截断—滚圆—切片—倒角—磨抛”等成套专用设备，为硅片企业提供一体化生产方案。

　　粉末冶金技术就应用领域分类，其不仅可以应用在传统的如机械加工、钻探、电器、机械汽车等传统领域，还可应用在诸如TMT、节能环保等新兴领域。在新兴领域，下游和技术仍皆处在快速发展阶段，发展空间较大。在传统领域的新兴产业，下游存在结构调整的需求，发展空间较大。近年来，是中国机械通用零部件行业中增长最快的行业之一，每年全国粉末冶金行业的产值以35%的速度递增。汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技产业等迅猛发展，为粉末冶金行业带来了发展机遇和市场空间。上游企业的增长使公司粉体成型压机同步受益。

　　作为制造业大国，各种制造业类的易耗品需求也在随之增加，硬质合金、CBN和陶瓷刀片中高端可转位刀片均迎来产能扩充，可转位周边磨床的需求也随之释放。公司的可转位周边磨床技术国内领先、国际前茅，行业前景向好，有助于公司业绩向好。

　　在全球碳中和背景下，各国纷纷出台政策支持新能源汽车发展，包括但不限于对新能源汽车的现金补贴、对充电桩安装的补贴以及系列税收优惠政策等。其中国内新能源汽车免征车辆购置税政策已延长至2023年底。此外，全球各锂电池生产厂商加快建设锂电池产能。在政策、产能的叠加效应下，全球锂电池行业有望保持快速发展。EVTank预测到2030年全球锂电池出货量或将达4871.3GWh。

　　2022年各大厂商积极扩张电池产能，预计未来全球锂电池产能稳步提升。据SNEResearch预测，2021至2030年，全球锂电池产能或将从994GWh增长至8247GWh，年均复合增长率为27%。其中，2022年底预计全球产能为1273GWh，同比增长28%；2025年底有望实现4055GWh的产能，预计未来全球锂电池产能或将不断释放。

　　配储政策推动下，储能锂电池市场有望继续保持高速增长。2021年国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指出到2025年新型储能的装机规模达30GW以上。2020年11月，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021～2035年）》，明确下一阶段新能源汽车产业的发展目标和实施路径：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务便利性显著提高。随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，同时医疗器械企业，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展，对锂电池的需求将会不断增长。锂电池行业发展前景较好，前瞻预计到2026年我国锂电池行业市场规模将超过2600亿元。新能源汽车、锂电池的快速发展，对烧结设备市场需求的释放也会带来助益。

　　公司将继续在电子材料和智能装备互为支撑、协同发展的战略引领下，坚持晶体材料和关键装备、粉体材料和关键装备两条业务发展主线；坚持以技术创新为推手，不断提升客户服务能力，并加快全球化布局，保证公司各项业务持续、稳定、高质量的发展。

　　打造一流的工厂，通过一流的产品、一流的服务赢得竞争优势。进一步深化大客户服务战略，通过增加前瞻性研究，与客户共享研发平台，参与客户原创性开发，真正做到研发前移至用户，提高大客户服务水平。保持磁性材料在新能源汽车、光伏发电、储能等市场的行业优势，并依托新装备、新工艺，做好材料在传感器、数据处理领域的新应用，挖掘潜在市场，做好产业整体跃迁式升级。把握战略窗口期，扩大蓝宝石、压电晶体在长晶段的行业优势，提升整体技术能力，打造技术护城河，打通与粉体材料在声、光、电、热、力、磁应用领域的协同发展，加大市场资源投入，与消费电子领域头部企业建立长期紧密的合作关系。

　　进一步强化以客户和市场为导向，加强大客户合作及协同创新，深化国际布局和拓展，完成品牌力的再提升；进一步加大技术研发和新产品开发力度，加强研发团队力量培养和引进，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求；进一步优化供应链管理，加强成本管控，培育优质的长期合作伙伴，建立协同开发机制。围绕热工技术、研磨技术，重点发展晶体生长、切磨抛设备，成为国内新能源、泛半导体行业主要设备供应商。同时完成从材料到设备到工艺的垂直一体化协作整合，为公司未来的快速扩张奠定坚实而广泛的基础。

　　2023年是“十四五”规划落实的关键之年，公司将把握好战略机遇期，围绕既定的发展战略和年度经营目标，推进公司各项工作：

　　1、磁性材料继续深耕新能源汽车、新能源发电、储能、无线充电等市场，做好技术储备与前瞻性研究。积极推进在传感器、薄膜材料等新应用领域的产品开发，不断开发完善如注塑成型、特殊气隙等新制造工艺。

　　2、做好核心人才引进工作，进一步提升公司产品研发能力、工艺设计能力以及科学管理能力。优化供应链管理，培育长期合作伙伴，建立协同开发机制；加强成本管控，降低营运成本，提高公司盈利能力。坚持以客户和市场为中心，拓展市场资源、渠道，实现重点客户聚焦，实行大客户战略，重点布局国际市场，完成品牌力的再提升。

　　3、牢牢抓住光伏行业硅片厂扩产及原有设备升级换代的机遇期，加大光伏单晶生长炉及配套切磨抛设备的技术研发和市场拓展，通过持续创新提升市场占有率。

　　4、加大在半导体设备领域的资源投入，依托公司自主研发与制造，并通过投资参股等方式，构建半导体设备产品矩阵。

　　5、加强公司内部控制体系建设，完成SAP系统建设，保障公司持续、稳定发展。

　　原材料、机电元件在公司产品的成本中占比较大，价格波动将直接影响公司的盈利水平。欧美等主要发达经济体均出台了宽松的货币政策，铁、铝等大宗商品涨价将传导至公司的上游原材料，从而影响公司利润。

　　应对措施：通过进一步完善统一的采购平台，提升采购议价能力，建立快速、高效的采购反应和决策机制，通过综合分析原材料的价格走势，利用公司行业优势在原材料价格合理之际，进行适量储备。

　　技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。在多年快速发展过程中，公司管理团队和核心技术人员相对稳定，积累了丰富的经验。随着公司不断发展，对高层次管理人才、技术人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，公司的研发能力将受到限制，使产品在市场上的竞争优势削弱，从而将对经营业绩的成长带来不利影响。

　　应对措施：稳定核心技术人员，保护核心技术。坚持自主创新，培养技术骨干梯队，建立长效激励机制吸引人才，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性，充分调动研发人员的主观能动性，形成良好的技术创新氛围。

　　专用设备行业作为一个快速发展的行业，技术要求较高，需要不断进行研发投入，如果不能保持技术、生产工艺水平的先进性，公司将面临不利的市场竞争局面。此外，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，存在新技术快速替代的风险。

　　应对措施：加大对新技术的研究，开展多种形式的技术合作，通过对发展战略的布局，加快新技术的开发、储备和产业化。

　　随着国家在半导体产业的大幅投入，半导体设备市场发展快速，转型或新进入半导体设备领域的厂商增多，公司的市场竞争面临威胁，存在一定风险。随着光伏行业的崛起，光伏行业设备端竞争也随之加剧。

　　应对措施：加大加快新技术、新产品的研发和储备，与核心大客户结成战略联盟，精细化管理，保持主要业务的核心竞争力，避免同质化竞争。

　　装备目前的核心业务所在行业为光伏行业，光伏行业由于其行业特征，回款周期较长，客户端的付款方式比较滞后，导致公司的应收账款较多。

　　应对措施：与客户端保持紧密联系，及时关注客户端的变化，同时与客户约定详细的付款周期和付款金额，并及时催讨。与客户、供应商、银行等探讨新的合作模式，确保流动资金充足。1、为了响应浙江省工商联“千企结千村，消灭薄弱村”的号召，公司于2018年7月与丽水市青田县祯旺乡吴畲村共同投资成立了青田吴畲旅游发展有限公司。经过三年的帮扶，该公司圆满完成了消薄和帮扶任务，经公司2022年5月召开的总裁办公会议决定，同意按照《公司法》等相关法律、法规规定，注销青田吴畲旅游发展有限公司。截至本报告期末，该注销手续已完成。

　　2、2022年7月，经公司总裁办公会议决定，同意公司放弃优先认购成都八九九科技有限公司的增资和股权优先受让权。成都八九九以5.6248元/股为基准向公司非关联方进行增资，合计对应增资股份为1,200万股，以及其他非关联股东之间合计转让200.13万股。本次增资及股权转让完成后，成都八九九的总股本由1,558.10万元增加至2,758.10万元，公司的持股比例由46.75%变更为26.41%，表决权比例由69.70%变更为39.38%，将不再纳入公司合并报表范围。

　　3、2022年11月，经公司总裁办公会议决定，同意天通精电以自有资金2,289.40万元人民币购买嘉兴天盈科技发展有限公司位于嘉兴市南湖区大桥镇亚太路522号天通园区内的工业地产，用于增加员工宿舍用房，其中房屋建筑面积4,617.13平方米，土地使用权分摊面积2,796.37平方米，购买价格以经浙江和诚房地产估价有限公司出具的浙江和诚（2022）估字第FC202200237号资产评估报告的评估价为基准。

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